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东北证券-亨通光电(600487)高速光模块蓄势待发，海缆景气度持续回升-230411

[人工智能和数字经济高速发展，光通信有望获得显著增量。 ] ChatGPT的下游应用快速爆发，GPT 宕机和停止 Plus 用户付费等都能看出算力的紧缺。从大模型来看，10 年内算力需求提高了数万倍，算力需求突飞猛进。国家数据局成立是数据要素市场的里程碑，各部委积极出台数字经济行业政策，数字经济行业迅猛爆发，数据存储运输等基础设施市场有望快速增长。算力需求的大幅提升和数字经济的爆发，给光通信行业带