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西南证券-双良节能(600481)设备业务方兴未艾，硅片新星冉冉而升-230410

推荐逻辑：1）硅片行业受高纯石英砂供应限制，盈利预计在0.12元N以上。公司与尤尼明、TQC签订长单锁定石英砂资源，硅片长单覆盖当前90%产能，硅片出货、盈利均有保障，业绩预期反转。2）受益煤电审批加速，预计钢结构空冷塔市场23、24年增速分别为41.7%、100.0%。公司作为细分行业龙头，项目经验丰富、客户资源优势显著，订单有望爆发。3）公司于22年9月下线首台套 1000Nm/h电解槽系统以